时报7月9日讯(记者董莉)在鲁商集团成功拍得1.6亿股股权成为第一大股东后，今天，ST万杰发布公告披露下一步的资产重组方案。据悉，ST万杰拟用全部资产和负债置换鲁商集团旗下地产类资产，置换差价268607.15万元将由公司非公开发行新股募集资金解决。本次交易完成后，ST万杰将“变身”为省国资委下属的一家房地产上市公司。
去年10月6日，在省国资委协调下，鲁商集团与濒临退市的ST万杰签订了重组框架协议。根据当时的协议，万杰集团将其持有的23715.625万股股权中的约1.8亿股无偿转让给鲁商集团，约占ST万杰总股本的34%。但由于万杰集团所持有ST万杰股权已全部被质押和冻结，这为股权划转增添了一大障碍。为“解冻”该部分股权，6月17日，万杰集团持有的23715.625万股ST万杰股份被摆上拍卖台，鲁商集团以1.03元/股的价格成功竞得其中的1.6亿股，约占总股本的30%，成为第一大股东。这一“小插曲”让此后的重组方案备受关注。
根据ST万杰今天发布的重组方案，公司将以全部资产和负债与交易对方鲁商集团等5家公司持有的山东省商业房地产开发有限公司100%股权，以及山东银座地产有限公司100%股权、北京银座合智房地产开发有限公司100%股权、山东省鲁商置业有限公司100%股权、泰安银座房地产开发有限公司87%股权和东营银座房地产开发有限公司85%股权中价值相对应的部分进行资产置换。置出资产和置入资产的价格以2008年4月30日为基准日的评估净值确定，分别为5.09亿元和31.95亿元。26.86亿元的置换差价由交易对方用于认购公司本次非公开发行的股份，每股价格为5.78元。
据悉，交易完成后，鲁商集团及其关联方持有的ST万杰股份将超过60%，成为绝对控股股东。ST万杰的主营业务也将由化纤、医疗、热电与教育转变为房地产开发与经营。换言之，ST万杰将脱胎换骨成为一家房地产上市公司。 |